NISSAN ANNONCE LES TERMES ET LES MODALITÉS DE SES OBLIGATIONS DURABLES POUR LEVER 200 MILLIARDS DE YENS

YOKOHAMA, Japon – Nissan Motor Co., Ltd. a décidé aujourd’hui des termes et modalités de l’émission d’obligations durables qui permettront de lever 200 milliards de yens. L’émission est composée d’obligations « SAKURA » pour les investisseurs particuliers et d’obligations de gros.

Les obligations représentent la deuxième tranche de fonds que Nissan a levé depuis le lancement de son Sustainable Finance Framework en juillet 2022. Parallèlement au prêt vert syndiqué annoncé en novembre, Nissan accélère ses investissements pour devenir une entreprise véritablement durable.

Les fonds seront investis dans des projets verts et durables éligibles définis dans le Sustainable Finance Framework. Cela couvre des domaines clés tels que le design, le développement et la fabrication de véhicules électriques et à conduite autonome, entre autres.

Dans le cadre d’une évaluation menée par Sustainalytics, Nissan a mis en conformité son Sustainable Finance Framework avec le Green Bond Principle 2021, le Social Bond Principle 2021, la Sustainability Bond Guideline 2021, le Green Loan Principle 2021 et le Social Loan Principle 2021.

L’émission de l’obligation représente l’initiative qui positionne le développement durable au cœur de l’activité de Nissan, reflétant son objectif d’entreprise : « Driving innovation to enrich people’s lives ». Nissan accélère l’électrification et l’innovation technologique pour renforcer la mobilité et la société avec une gamme de véhicules électrifiés de haute qualité pour les clients.

Les obligations en bref

Nom de l’obligation #66 Obligations non garanties
(Avec clause de traitement égal pari passu)
(Obligations durables)
Surnom : SAKURA bonds
#67 et #68 Obligations non garanties
(Avec clause de traitement égal pari passu)
(Obligations durables)
Investisseurs Particuliers De gros
Date d’émission 6 février 2023 26 janvier 2023
Montant de l’émission 140 milliards de yens 60 milliards de yens
Echéance Trois ans Trois ans et cinq ans
Souscripteurs Mizuho Securities Co., Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd.
SMBC Nikko Securities Inc. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

Références :
– Plus d’informations sur le Nissan Sustainable Finance Framework ici
– Evaluation de Sustainalytics ici