STELLANTIS ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SON OFFRE D’OBLIGATIONS HYBRIDES

AMSTERDAM – Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son offre d’obligations hybrides perpétuelles subordonnées, réalisée le 10 mars.

L’émission sera structurée en plusieurs tranches :

• 2,2 milliards d’euros d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, une maturité perpétuelle et un coupon annuel de 6,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 juin 2031 ;
• 1,8 milliard d’euros d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 8 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 6,875 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 mars 2034 ; et
• 865 millions de livres sterling d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 6,5 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 8,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 septembre 2032.

Le règlement de l’offre est prévu pour le 16 mars 2026. L’offre utilise pleinement l’autorisation accordée par le conseil d’administration de la société d’émettre jusqu’à 5 milliards d’euros d’obligations hybrides perpétuelles subordonnées, comme il a été communiqué précédemment.

Cette émission renforcera davantage la structure du capital et la position de liquidité de Stellantis.