LES ASSEMBLEES GENERALES DES PORTEURS OBLIGATAIRES APPROUVENT L’ACCORD DE FUSION ENTRE PSA ET FCA

AVIS IMPORTANT

En lisant cette communication, vous acceptez de fait d’être lié par les limitations et qualifications suivantes:

Cette communication n’est donnée qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre, ni une invitation à échanger ou à vendre, ni à solliciter une offre de souscription ou d’achat, ni une invitation à échanger, acheter ou souscrire des titres, de tout ou partie des activités ou des actifs décrits aux présentes, ou tout autre intérêt ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans quelque juridiction que ce soit en rapport avec la transaction proposée ou autrement, pas plus qu’il n’y aura vente, émission ou transfert de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit en contravention avec la loi applicable. Cette communication ne doit en aucun cas être interprétée comme une recommandation adressée au lecteur.

Cette communication n’est ni un prospectus, ni une notice d’information portant sur des instruments financiers ou un autre document d’offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.

Une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis dans le cadre d’une opération de regroupement d’entreprises ne sera faite, le cas échéant, que par le biais d’un prospectus faisant partie d’une déclaration d’enregistrement effective déposée auprès de la US Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les actionnaires de Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») et de Peugeot S.A. (« PSA ») ressortissants des États-Unis ou domiciliés aux États-Unis sont invités à lire la déclaration d’enregistrement si, et au moment où, elle est déclarée en vigueur par la SEC, car elle contiendra des informations importantes relatives à l’opération envisagée. Une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 relative au regroupement de FCA et de PSA dans le cadre d’une fusion transfrontalière a été déposée auprès de la SEC le 24 juillet 2020, et amendée au 5 novembre 2020, mais n’a pas encore été déclarée effective. Vous pouvez obtenir des copies de tous les documents déposés auprès de la SEC concernant l’opération envisagée, des documents incorporés par référence et des documents déposés par FCA auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. En outre, la déclaration d’enregistrement effective sera mise gratuitement à la disposition des actionnaires aux États-Unis.

Peugeot S.A a lancé le 28 octobre une consultation afin de recueillir le consentement des porteurs d’obligations émises sous le Programme EMTN du Groupe. L’objectif de cette consultation était d’obtenir l’accord des obligataires portant sur le projet de fusion entre Peugeot S.A et FCA, pour former Stellantis à l’issue de l’opération.

Peugeot S.A annonce aujourd’hui le succès de cette consultation après avoir recueilli une très large majorité des voix à l’issue de chaque Assemblée Générale des porteurs.

Peugeot S.A a également obtenu les autorisations requises de la part de ses banques partenaires pour ses deux lignes de crédit renouvelable de 3 milliards d’Euros chacune.

Le succès de cette consultation atteste la confiance des porteurs obligataires et des banques partenaires dans la stratégie du Groupe en vue de la création de Stellantis

La réalisation de la fusion devrait avoir lieu d’ici la fin du premier trimestre de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles, comprenant l’approbation de l’opération par les actionnaires des deux sociétés lors de leurs assemblées générales extraordinaires respectives et la satisfaction des exigences antitrust et autres exigences réglementaires.